Oferta de AAM para Dowlais Group plc

INFORMACIÓN IMPORTANTE: OFERTA POR LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL EMITIDO Y POR EMITIR DE DOWLAIS GROUP PLC ("DOWLAIS") POR PARTE DE AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS, INC. ("AAM") (LA "OFERTA")

LEA ATENTAMENTE ESTE AVISO: SE APLICA A TODAS LAS PERSONAS QUE VEN ESTA PÁGINA WEB Y, DEPENDIENDO DE QUIÉN SEA USTED Y DÓNDE VIVA, PUEDE AFECTAR SUS DERECHOS. TENGA EN CUENTA QUE ESTE AVISO Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ÉL PUEDEN SER MODIFICADOS O ACTUALIZADOS DE VEZ EN CUANDO Y DEBEN LEERSE EN SU TOTALIDAD CADA VEZ QUE VISITE EL SITIO. ADEMÁS, EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA WEB PUEDE SER MODIFICADO EN CUALQUIER MOMENTO EN SU TOTALIDAD O EN PARTE A LA ENTERA DISCRECIÓN DE AAM.

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ESTOS MATERIALES NO ESTÁN DIRIGIDOS A PERSONAS, NI ESTÁN DESTINADOS A QUE ÉSTAS TENGAN ACCESO A ELLOS, QUE RESIDAN O SE ENCUENTREN EN NINGUNA JURISDICCIÓN DONDE HACERLO CONSTITUYA UNA INFRACCIÓN A LAS LEYES O NORMATIVAS RELEVANTES DE ESA JURISDICCIÓN, O TENGA COMO CONSECUENCIA UN REQUISITO PARA CUMPLIR CON CUALQUIER CONSENTIMIENTO U OTRA FORMALIDAD QUE AAM CONSIDERE INDEBIDAMENTE ONEROSA O QUE PUEDA TENER COMO CONSECUENCIA UN RIESGO SIGNIFICATIVO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, EXPOSICIÓN NORMATIVA O PENAL SI LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA OFERTA SE ENVÍA O SE PONE A DISPOSICIÓN DE PERSONAS EN ESA JURISDICCIÓN (UNA "JURISDICCIÓN RESTRINGIDA"). A MENOS QUE AAM DETERMINE LO CONTRARIO Y LO PERMITAN LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES, NO SE PRETENDE QUE ESTOS MATERIALES SEAN ACCESIBLES PARA PERSONAS RESIDENTES O UBICADAS EN CUALQUIER JURISDICCIÓN RESTRINGIDA.

La información que se incluye en este Micrositio no constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación, ni de la solicitud de ninguna oferta o invitación, para vender o enajenar de cualquier otro modo, comprar, adquirir o suscribir ningún valor en virtud de cualquier oferta o de otro modo en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, invitación o solicitud sea ilegal.

La Oferta se realizará únicamente por medio de un documento de esquema o documento de oferta que contenga los términos y condiciones completos de dicha oferta que será publicado por AAM o Dowlais (según corresponda) a su debido tiempo. Cualquier decisión que se tome en relación con dicha oferta debe tomarse únicamente sobre la base de la información proporcionada en dicho documento.

Las versiones electrónicas de los materiales a los que desea acceder están disponibles en este Micrositio por AAM de buena fe, solo con fines informativos y sujetos a los términos y condiciones que se establecen a continuación.

Fundamentos del acceso

La información contenida en este Micrositio se refiere al período de la oferta en relación con Dowlais y la Oferta.

La información contenida en este Micrositio está sujeta a, y debe leerse junto con, toda la demás información disponible públicamente y, cuando corresponda, cualquier otro documento de divulgación publicado por AAM.

Responsabilidad

La información que se incluye en este Micrositio es válida solo en la fecha del documento o anuncio relevante que se reproduce en este Micrositio, y ni AAM ni ninguna de sus empresas afiliadas tienen, ni aceptan, ninguna responsabilidad u obligación de actualizar dicha información, documento o anuncio. AAM se reserva el derecho de agregar, eliminar o modificar cualquier información reproducida en este Micrositio en cualquier momento.

En relación con cualquier documento, anuncio o información que se incluya en el Micrositio, excepto lo que se establece de manera expresa en dicho documento, anuncio o información, la única responsabilidad que aceptan los directores de AAM ("Personas Responsables") es por la exactitud e imparcialidad de su reproducción o presentación, a menos que una declaración de responsabilidad en cualquier documento relevante disponga de manera expresa lo contrario.

Ninguna de las Personas Responsables, AAM ni ninguna de sus empresas afiliadas han revisado, y ninguna de ellas es ni será responsable de, ni acepta ninguna responsabilidad con respecto a ninguna información que se incluya en cualquier otro sitio web que pueda estar vinculado a este Micrositio por un tercero.

Si tiene alguna duda sobre el contenido de este Micrositio o sobre las medidas que debiera tomar, debe solicitar asesoría financiera a un asesor financiero independiente autorizado en virtud de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (modificada de vez en cuando) o, si se encuentra fuera del Reino Unido ("Reino Unido"), de un asesor financiero independiente debidamente autorizado.

Personas extranjeras

La información contenida en el Micrositio no está siendo, ni debe ser, divulgada o reenviada, publicada, distribuida o enviada, en su totalidad o en parte, directa o indirectamente, en o hacia o desde una Jurisdicción Restringida, y la disponibilidad de dicha información (y cualquier oferta relacionada) a los accionistas que son residentes en, o ciudadanos o nacionales de, jurisdicciones fuera del Reino Unido o de los Estados Unidos ("EE. UU."), o a agentes, nombrados, custodios o fideicomisarios de dichas personas, puede estar restringida por las leyes o normativas de las jurisdicciones relevantes. Las personas que reciban dichos documentos (entre los que se encuentran custodios, nombrados y fideicomisarios) deben tener en cuenta estas restricciones y no deben distribuirlos ni enviarlos, en su totalidad o en parte, de manera directa o indirecta, en, hacia o desde una Jurisdicción Restringida. El incumplimiento de dichas restricciones y/o requisitos puede constituir una violación de las leyes o regulaciones de valores de dicha jurisdicción.

Ver los materiales a los que desea acceder puede ser ilegal si reside o se encuentra en una jurisdicción restringida. En ciertas jurisdicciones, incluidas las Jurisdicciones restringidas, solo ciertas categorías de personas pueden ver dichos materiales. 

Si no son residentes o ciudadanos o nacionales de una Jurisdicción Restringida, cualquier persona que desee ver estos materiales debe primero asegurarse de que no esté sujeta a ningún requisito local que le prohíba o restrinja hacerlo, y se debe informar y tener en cuenta los requisitos legales o normativos aplicables en su jurisdicción. Cualquier incumplimiento de las restricciones puede constituir una violación de las leyes o regulaciones de valores de dicha jurisdicción.

Si no se le permite ver materiales en este Micrositio, por favor salga de este Micrositio. Si tiene alguna duda sobre si está autorizado a ver los materiales de este Micrositio, no debe acceder a este Micrositio y debe obtener asesoramiento legal independiente. En la medida en que lo permita la ley aplicable, ni AAM ni sus asesores aceptan responsabilidad por cualquier infracción a estas restricciones por parte de cualquier persona y se desvinculan de cualquier responsabilidad u obligación por las infracciones a dichas restricciones por parte de cualquier persona.

La información contenida en este Micrositio no puede ser descargada, reenviada, copiada, transmitida o compartida con ninguna otra persona, ya sea en su totalidad o en parte, cuando hacerlo constituiría o puede constituir una violación de las leyes o regulaciones locales aplicables.

Si no se le permite ver la información que se incluye en este Micrositio, o si ver dicha información implicaría una infracción a lo anterior, o si tiene alguna duda sobre si se le permite ver dicha información, salga de esta página web o haga clic en el botón 'Rechazar' a continuación y solicite asesoría legal independiente. Es su responsabilidad asegurarse de que cumple plenamente con las leyes y los requisitos reglamentarios pertinentes. Ni AAM ni ninguno de sus respectivos asesores asumen ninguna responsabilidad por cualquier violación por parte de cualquier persona de cualquiera de estas restricciones.

Información importante para los inversores de EE. UU.

La Oferta se refiere a los valores de una empresa del Reino Unido, y está sujeta a los requisitos y prácticas de divulgación del Reino Unido, que son diferentes de los de las normas de la oferta pública de EE. UU. La información financiera incluida en ciertos documentos contenidos en este Micrositio, si la hubiera, puede haber sido preparada de acuerdo con normas de contabilidad no estadounidenses y, por lo tanto, puede no ser comparable con la información financiera de empresas estadounidenses o empresas cuyos estados financieros se preparan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos.

Puede que sea difícil para los titulares estadounidenses de acciones de Dowlais hacer valer sus derechos y reclamaciones derivados de las leyes federales de valores de EE. UU., ya que Dowlais se encuentra en un país distinto de EE. UU. y algunos o todos sus ejecutivos y directores pueden ser residentes de un país distinto de EE. UU. Puede que los accionistas estadounidenses de Dowlais no puedan demandar a una empresa no estadounidense ni a sus ejecutivos o directores en un tribunal no estadounidense por infracciones a las leyes de valores de EE. UU. Además, puede que sea difícil obligar a una empresa no estadounidense y a sus filiales a someterse a la jurisdicción o al juicio de un tribunal estadounidense.

Los materiales que se incluyen en este Micrositio no constituyen una oferta de valores para la venta en EE. UU. No se ha hecho ni se hará una oferta para comprar valores, o para intercambiar valores por otros valores, en su totalidad o en parte, de manera directa o indirecta, en o hacia o desde, o mediante el uso de los correos de, o mediante cualquier medio o instrumento de comercio interestatal o extranjero, o cualquier instalación de una bolsa de valores nacional de, cualquier país en el que no se pueda hacer dicha oferta.

Ni la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la "SEC") ni ninguna comisión estatal de valores de EE. UU. ha aprobado o desaprobado ninguna oferta ni ha emitido comentarios sobre la imparcialidad, adecuación o exactitud de la información que se incluye en este Micrositio. Cualquier declaración en contrario es un delito penal en los EE. UU.

Solicitud

Ciertos documentos que se incluyen en este Micrositio se pueden considerar material de solicitud con respecto a la Oferta, incluso en relación con la emisión de las nuevas acciones de AAM con respecto a la Oferta (las "Nuevas acciones de AAM”). En relación con la anterior propuesta de emisión de las Nuevas Acciones de AAM, AAM espera presentar una declaración de representación. En la medida en que la Oferta se efectúe como un esquema según la ley inglesa, no se esperaría que la emisión de las Nuevas Acciones de AAM en relación con la Oferta requiera registro según la Ley de Valores de EE. UU. de 1933 (enmendada de vez en cuando, y las normas y normativas promulgadas en virtud de la misma) (la “Ley de Valores de EE. UU."), de conformidad con una exención prevista en la Sección 3(a)(10) de la Ley de Valores de los Estados Unidos. En el caso de que AAM ejerza su derecho a optar por implementar la Oferta mediante una OPA (tal como se define en el Capítulo 3 de la Parte 28 de la Ley de Sociedades Anónimas) o determine de otro modo realizar la Oferta de una manera que no esté exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU., AAM espera presentar una declaración de registro ante la SEC que contenga un prospecto con respecto a las Nuevas Acciones de AAM que se emitirían en relación con la Oferta. Se insta a los inversionistas y accionistas a leer detenidamente la declaración de poder de AAM, el documento del esquema y otros documentos relevantes que se presenten o que se vayan a presentar ante la SEC, o que se incorporen por referencia en la declaración de poder de AAM (si la hubiese) cuando se encuentren disponibles, ya que contendrán información importante sobre AAM, la Oferta y los asuntos relacionados. Los inversionistas y accionistas podrán obtener copias gratuitas de la declaración de poder de AAM, el documento del esquema y otros documentos que presente AAM ante la SEC en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Además, los inversionistas y accionistas podrán obtener copias gratuitas de la declaración de poder de AAM, el documento del esquema y otros documentos que presente AAM ante la SEC por medio de este Micrositio.

Participantes en la convocatoria

AAM y sus directores, funcionarios ejecutivos y otros miembros de la gerencia y empleados participarán en la solicitud de poderes de los accionistas de AAM con respecto a la Oferta, lo que incluye la emisión propuesta de nuevas acciones de AAM. La información relativa a los directores y ejecutivos de AAM se incluye en el Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2023 de AAM, que se presentó ante la SEC el 16 de febrero de 2024, la declaración de poder definitiva en el Anexo 14A para la reunión anual de accionistas de AAM de 2024, que se presentó ante la SEC el 21 de marzo de 2024 y el informe actual en el Formulario 8-K de AAM, que se presentó ante la SEC el 2 de mayo de 2024. La información adicional sobre la identidad de los participantes y sus intereses directos o indirectos, por tenencias de valores o de otro tipo, se establecerá en la declaración de poder de AAM relacionada con la Oferta cuando se presente ante la SEC. En la medida en que las tenencias de los valores de AAM por parte de sus directores o funcionarios ejecutivos cambien de los montos que se establecen en la declaración de poder de AAM, dichos cambios se verán reflejados en las Declaraciones Iniciales de Propiedad Efectiva en el Formulario 3 o en las Declaraciones de Cambio de Propiedad en el Formulario 4 que se presenten ante la SEC. Estos documentos se pueden obtener de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov y en este Micrositio.

Declaraciones prospectivas

Este Micrositio puede contener ciertas declaraciones prospectivas con respecto a la condición financiera, los resultados de las operaciones y los negocios de AAM y sus empresas y entidades subsidiarias (las "Subsidiarias de AAM") y Dowlais (las "Subsidiarias de Dowlais") y sus empresas y entidades subsidiarias, y ciertos planes y objetivos con respecto a ellas. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre nuestras creencias y expectativas, son declaraciones prospectivas. Las palabras "anticipar", "objetivo", "esperar", "estimar", "pretender", "planificar", "creer", "apunta", "continuar", "hará", "puede", "debiera", "sería", "podría" y expresiones similares, entre otras, generalmente identifican declaraciones prospectivas. 

Estas declaraciones prospectivas (incluidas las relacionadas con la consumación de la Oferta y los beneficios anticipados de la misma) están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen efectos negativos relacionados con el anuncio de cualquier oferta o la finalización de cualquier oferta sobre el precio de mercado de acciones de AAM o Dowlais, costos de transacción significativos o pasivos desconocidos, cambios en las fuerzas políticas, económicas, comerciales, competitivas, de mercado y normativas a nivel global, tasas de cambio y de interés futuras, cambios en las leyes tributarias, normativas, tasas y políticas, futuras combinaciones de negocios o enajenaciones y desarrollos competitivos. Otros factores desconocidos o impredecibles podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los de las declaraciones prospectivas.

Estas declaraciones prospectivas se basan en numerosas suposiciones y evaluaciones realizadas a la luz de la experiencia y la percepción de AAM de las tendencias históricas, las condiciones actuales, las estrategias comerciales, el entorno operativo, los desarrollos futuros y otros factores que se consideren apropiados. Los factores que se describen en el contexto de dichas declaraciones prospectivas en este Micrositio podrían hacer que los planes de un posible oferente con respecto a los resultados, el rendimiento o los logros de Dowlais, las Subsidiarias de Dowlais (y, según corresponda, AAM y las Subsidiarias de AAM), resultados y desarrollos de la industria, difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Aunque se cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, no se puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas y, por lo tanto, se advierte a las personas que lean este Micrositio que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas que solo se refieren a la fecha del documento o anuncio relevante reproducido en este Micrositio. AAM renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva como resultado de eventos o desarrollos posteriores, excepto según lo que exija la ley vigente.

A menos que se indique expresamente lo contrario, ninguna declaración que se incluya o a la que se haga referencia en este Micrositio pretende ser una previsión de beneficios para ningún período y ninguna declaración debe interpretarse en el sentido de que las ganancias o las ganancias por acción serán necesariamente mayores o menores que las de los períodos financieros anteriores relevantes para AAM o Dowlais, según corresponda.

Este aviso se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de Inglaterra y Gales.

Confirmación de comprensión y aceptación de la exención de responsabilidad

Al aceptar a continuación, usted:

  • Confirmar que se le permite acceder a este Micrositio y certificar que no es (ni actúa en nombre de alguien que lo sea) residente o ubicado en, o nacional o ciudadano de, cualquier jurisdicción que haga que el acceso a este Micrositio o a cualquier parte del mismo sea ilegal;
  • acepta que no copiará, reenviará, transferirá ni distribuirá (por ningún medio, lo que incluye la transmisión electrónica) ninguna información o documentos que se incluyan en este Micrositio, ya sea en su totalidad o en parte, de manera directa o indirecta, a ninguna persona en ninguna jurisdicción donde dicha distribución pueda estar restringida por la ley o normativa vigente;
  • Declara y garantiza a AAM que tiene la intención de acceder a esta área del sitio web solo con fines informativos, que ha leído y entendido este aviso y que comprende que puede afectar sus derechos o responsabilidades; y
  • ha leído y comprendido el aviso que se establece anteriormente y acepta estar sujeto a los términos de este aviso y se le permite continuar a este Micrositio.

Si no puede dar estas confirmaciones, debe hacer clic en 'RECHAZAR' a continuación.

 

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