Investorengeschichte

Veröffentlicht auf 6. März 2017

AAM kündigt geplante Privatplatzierung von Schuldscheindarlehen an

DETROIT, 6. März 2017 - American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (NYSE: AXL) („AAM“) gabheute bekannt, dass ihre 100%ige Tochtergesellschaft, American Axle & Manufacturing, Inc. (der „Emittent“), beabsichtigt, gemäß Markt- und anderen Bedingungen, 1,2 Milliarden US-Dollar in Schuldscheindarlehen anzubieten.

Die Anleihen werden mit einem Kurs, der bei der Preisfindung zu ermitteln ist, verzinst und sind von AAM und einigen der derzeitigen und zukünftigen inländischen Tochtergesellschaften des Emittenten uneingeschränkt und unbesichert garantiert.  

Der Emittent beabsichtigt, die Nettoerlöse aus diesem Angebot gemeinsam mit der Aufnahme von Krediten im Rahmen neuer vorrangig besicherter Kreditfazilitäten und Barmittel zur Zahlung der im Zusammenhang mit dem Erwerb der Metaldyne Performance Group Inc. (NYSE:MPG) anfallenden Geldleistung und den damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen durch AAM zu verwenden. So sollen alle ausstehenden Verbindlichkeiten aus der bestehenden vorrangig besicherten revolvierenden Kreditfazilität von AAM sowie bestimmte bestehende Verbindlichkeiten von MPG und der Rest, falls vorhanden, refinanziert werden, um allgemeine Unternehmenszwecke zu verfolgen.

Die Schuldscheindarlehen werden nicht nach dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder nach staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne eine wirksame Registrierungserklärung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen oder eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder den staatlichen Wertpapiergesetzen unterliegt, nicht angeboten oder verkauft werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Verkauf in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.  Dieses Angebot an Schuldscheinen kann nur in Form eines Zeichnungsprospekts erfolgen.

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